|
Jedes Objekt, das Sie erstellen, kann mit einer Kategorie und einer Unterkategorie gekennzeichnet werden. Durch die Unterteilung in Kategorien und Unterkategorien können sich Benutzer bei der Suche nach Elementen auf eine bestimmte Kategorie oder Unterkategorie konzentrieren. Obwohl die Bezeichnungen das Gegenteil vermuten lassen, gibt es keine hierarchische Beziehung zwischen Kategorien und Unterkategorien.
Erstellen Sie Kategorien und Unterkategorien, bevor Sie Elemente erstellen, denn bei der Erstellung eines Elements besteht einer der Schritte darin, eine Kategorie oder Unterkategorie für das Element auszuwählen.
Übersicht über die ImplementierungKategorien und Unterkategorien bieten die Möglichkeit zur Kennzeichnung von Elementen. Kategorie oder Unterkategorie stehen nur abstrakt miteinander in Beziehung und stellen keine Möglichkeit dar, Elemente in hierarchischer Ordnung anzuzeigen. Nach ihrer Zuweisung zu einem Element erleichtern sie Such- und Filtervorgänge. Wenn Ihr Unternehmen eine Möglichkeit zur hierarchischen Anzeige von Elementen auf der Benutzeroberfläche „Elemente verwalten“ benötigt, könnten Sie mit Hilfe der APIs in der Correspondence Management Solution eine benutzerdefinierte Oberfläche entwerfen.
Nehmen Sie sich Zeit, um sich die beste Möglichkeit für die Implementierung von Kategorien und Unterkategorien in Ihrer Organisation zu überlegen. Eine korrekt entwickelte Implementierung erleichtert es den Benutzern, die erforderlichen Elemente zu finden.
Zur Veranschaulichung ist nachfolgend die Beispielkategorisierung dargestellt, wie sie in der Lösungsvorlage eingerichtet ist.
Name des Briefs
|
Kategorie
|
Unterkategorie
|
|---|
Deckblatt für die Versicherungspolice
|
Policen-Verwaltung
|
Ausstellung von Policen
|
Deckblatt für die Versicherungsklauseln
|
Policen-Verwaltung
|
Klauseln für Policen
|
Kündigungsmitteilung
|
Policen-Verwaltung
|
Kündigung von Policen
|
Hinweis zur Weiterversicherung
|
Policen-Verwaltung
|
Wiedereinsetzung von Policen
|
Bestätigung der Schadensdeckung
|
Schadensforderungen
|
Schadensforderungen
|
Hinweis zur Forderungsabtretung
|
Schadensforderungen
|
Schadensforderungen
|
Verwendete WerkzeugeEin Systemadministrator erstellt Kategorien und Unterkategorien mithilfe der Benutzeroberfläche „Elemente verwalten“. Vgl. Arbeiten mit Kategorien.
TeammitgliederDer Systemadministrator erstellt Kategorien und Unterkategorien.
Richtlinien/Tipps und TricksDa Kategorien und Unterkategorien global sind, definieren Sie Kategorien und Unterkategorien, die auf alle Elemente anwendbar sind.
|
|
|
