シナリオ:カテゴリとサブカテゴリの作成

作成する各アセットには、カテゴリとサブカテゴリでタグを付けることができます。カテゴリとサブカテゴリを使用すると、特定のカテゴリやサブカテゴリに分類されるアセットに検索を絞り込むことができます。名称の意味とは異なりますが、カテゴリとサブカテゴリの間に階層関係はありません。

アセットの作成前にカテゴリとサブカテゴリを作成します。これは、アセットを作成するときの手順の 1 つが、そのカテゴリとサブカテゴリを選択する操作だからです。

実装の概要

カテゴリとサブカテゴリは、アセットにタグを付ける 1 つの方法です。カテゴリとサブカテゴリの関連性は概念上のみであり、アセットを階層的に表示する方法は用意されていません。アセットに適用すると、検索とフィルターが容易になります。組織でアセットを管理ユーザーインターフェイスでアセットを階層表示する方法が必要な場合、Correspondence Management Solution に実装されている API を使用して、カスタマイズしたユーザーインターフェイスを作成できます。

組織にカテゴリおよびサブカテゴリを実装する最適な方法を、時間をかけて検討してください。適切に設計した実装であれば、ユーザーが必要なアセットを検索しやすくなります。

例として、ソリューションテンプレートに用意されているサンプルでは次の分類を使用しています。

レター名

カテゴリ

サブカテゴリ

ポリシージャケット

ポリシー管理

ポリシー発行

保証ジャケット

ポリシー管理

ポリシー保証

キャンセル通知

ポリシー管理

ポリシーキャンセル

復帰通知

ポリシー管理

ポリシー復帰

要求保証範囲

要求

要求

代位通知

要求

要求

使用ツール

システム管理者は、アセットを管理ユーザーインターフェイスを使用してカテゴリとサブカテゴリを作成します。カテゴリの操作を参照してください。

チームメンバー

システム管理者がカテゴリとサブカテゴリを作成します。

ベストプラクティス、ヒントおよびテクニック

カテゴリとサブカテゴリはグローバルなので、すべてのアセットに適用可能なカテゴリとサブカテゴリを定義します。