Notizen und Anlagen hinzufügen

Sie können einem Prozess Notizen und Dateianlagen hinzufügen, wenn dies für den Prozess zulässig ist. Andere am Prozess teilnehmende Benutzer können die Notizen oder Anlagen anzeigen, aktualisieren oder löschen, sofern Sie sie dazu berechtigen.

    Notizen hinzufügen

    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Anlagen und wählen Sie Notiz.

    2. Geben Sie einen Titel für die Notiz in das Feld Titel ein und geben Sie den Text der Notiz in das Feld Notiz ein.

    3. Wählen Sie für andere am Prozess teilnehmende Benutzer die Ebene Berechtigungen für die Notiz aus.

    4. Klicken Sie auf OK. An das Formular wird eine Textdatei mit Ihrer Notiz angehängt . Sie können eine Notiz aktualisieren, indem Sie darauf klicken und den Text direkt ändern. Sie können eine Notiz löschen, indem Sie auf die Schaltfläche LöschenBild eines Papierkorbs neben der Notiz klicken.

    Anlagen hinzufügen

    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Anlagen und wählen Sie Anlage.

    2. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die anzuhängende Datei auszuwählen.

    3. Wählen Sie für andere am Prozess teilnehmende Benutzer die Ebene Berechtigungen für die Anlage aus. Wenn Sie die Leseberechtigung aktivieren, können andere Benutzer die Datei lokal speichern. Wenn Sie eine der Bearbeitungsberechtigungen auswählen, können andere Benutzer auch eine neue Datei hochladen, um Ihre Anlage durch sie zu ersetzen.

    4. Klicken Sie auf OK. Die Datei wird an das Formular angehängt. Sie können eine Datei löschen, indem Sie auf die Schaltfläche LöschenBild eines Papierkorbsneben der Anlage klicken.